Il team
É composto da professionisti esperti e qualificati nel settore della consulenza assicurativa e della gestione dei rischi. Ogni membro porta con sé una solida formazione e un’esperienza pratica, che ci permettono di affrontare con competenza le sfide economiche e patrimoniali dei nostri clienti.
Un gruppo multidisciplinare che unisce competenze in finanza, assicurazioni, pianificazione patrimoniale e risk management. Questa diversità ci consente di offrire soluzioni complete e personalizzate, adattate alle specifiche esigenze di ogni persona, famiglia e azienda.
Competenza Multidisciplinare
Un team formato da esperti in assicurazioni, finanza e pianificazione patrimoniale, per una visione completa del rischio.
Ascolto e Consulenza Personalizzata
Ogni cliente ha esigenze uniche: per questo offriamo strategie su misura basate su dialogo e comprensione.
Aggiornamento e Innovazione
Restiamo sempre al passo con le evoluzioni del mercato e delle normative per proporre soluzioni moderne e sicure.
Fiducia, Integrità e Trasparenza
Operiamo con chiarezza, instaurando relazioni durature fondate sul rispetto reciproco e sulla trasparenza.
Here's How We Got Started
The Begining
Our story begins in 1950, when John Doe founded our third-generation financial planning firm.
Acquisition
Finovate has been acquired by NM Holdings, LP, a financial services distribution company, to drive future growth and support ongoing mergers and acquisitions plans.
Partnership
Finovate has formed a partnership with Meks Capital Group, LLC, a financial services holding company, to drive continued growth through mergers and acquisitions.
Expansion
Finovate has been acquired by Move Holdings, LP, a financial services distribution company, to fuel future growth and advance ongoing mergers and acquisitions strategies.
La nostra filosofia si basa sulla collaborazione e sul dialogo aperto
Ci impegniamo a rimanere costantemente aggiornati sulle ultime tendenze del mercato e sulle normative, garantendo che
le strategie che proponiamo siano sempre al passo con i tempi. Attraverso un approccio proattivo e un’attenta analisi, il nostro team lavora con dedizione per trasformare i rischi in opportunità, assicurando che i progetti dei nostri clienti possano prosperare in un ambiente sicuro e controllato
“Il nostro team si dedica con passione e professionalità a guidare le persone verso decisioni consapevoli nella gestione del rischio e nella pianificazione economica e patrimoniale. Siamo qui per prevenire il rischio più grave: la mancanza di risorse economiche.”